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好戲連連!歐美英三大重磅事件突襲 金融市場巨震不已

2018-01-13 09:06:45 FX168 

  周五(1月12日),金融市場好戲連連,四大重磅事件引爆匯市大行情:備受關註的美國CPI與“恐怖數據”向好,但美元指數漲勢曇花一現,黃金則在“驚魂一跳”之後很快逆轉跌勢反彈;德國就組建執政聯盟談判取得突破,加之隔夜歐洲央行會議紀要意外釋放出鷹派信號,歐元受到提振一舉擊穿1.21關口;英國脫歐談判也傳來佳音,西班牙和荷蘭官員據稱將致力於與英國達成“軟脫歐”協議,英鎊躍升至脫歐公投以來最高水平,劍指1.37關口。

  CPI與恐怖數據向好 美元漲勢曇花一現黃金現“驚魂一跳”

  據美國商務部的12月零售銷售報告顯示,盡管0.4%的環比增速略低於預期,但該數據實現了連續第四個月環比增長。2017年全年美國零售銷售增長4.2%,為近三年最大漲幅。

(美國零售銷售月率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)
(美國零售銷售月率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)

  華爾街日報(博客,微博)點評稱,美國12月零售銷售主要受益於消費者支出增長,占經濟總產出逾三分之二。盡管消費者信心近年來有所放緩,低失業率和消費者信心增長仍然是推動消費者支出持續增長的主要原因。

  野村證券首席經濟學家Lewis Alexander指出:“數據符合美聯儲關於通脹的觀點,即通脹增速低迷是暫時性因素所致。此外,數據最利好的一點在於,11月零售銷售數據得到上調,意味著第四季度的經濟增速要比此前預期的更強。”

  與此同時,美國勞工部公布的報告顯示,美國12月核心CPI同比增幅為1.8%,高於預期1.7%及前值1.7%。
(美國核心CPI年率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)
(美國核心CPI年率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)

  美聯儲認為核心CPI剔除了食品和能源等價格波動較大的商品,是衡量通脹水平最好的指標,並一直以通脹達到2%為目標。12月通脹進一步接近2%,也大大增加了美聯儲今年3月加息的概率。

  數據還顯示,剔除食品和能源的CPI指數上漲0.3%,為2017年1月份以來最大增幅。美國季調後CPI月率增長0.1%,預期0.2%,前值0.4%。

  CNBC援引經濟學家的觀點稱,緊縮的勞動力市場、不斷上漲的大宗商品價格和疲軟的美元,將會使通貨膨脹率上升到美聯儲今年的2%的目標。

  外媒稱,美國12月CPI數據提振了市場信心,認為美國通脹今年有望獲得上漲動能;經濟學家預期就業市場將收緊,大宗商品價格上漲以及美元走軟將推升通脹實現美聯儲設定的2%目標。

  在美國零售銷售、美國CPI數據公布之後,聯邦基金利率期貨顯示交易員認為美聯儲年內將加息三次的概率上升至41%。

  數據出爐之後,美元指數一度短線跳漲至91.50,隨後很快回落並刷新日低至91.25。歐元和英鎊等主要非美貨幣強勢攀升,令美元承壓。
(美元指數30分鐘走勢圖 )
(美元指數30分鐘走勢圖 )

  現貨黃金一度短線下挫9美元/盎司,最低跌至1324.51美元/盎司,但隨後很快反彈至1330美元/盎司上方。

(現貨黃金30分鐘走勢圖 )
(現貨黃金30分鐘走勢圖 )

  有數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:30一分鐘內成交量為10186手,交易合約總價值近14億美元。

  值得註意的是,在CPI數據“升溫”之後,美國國債收益率攀升,其中兩年其美債收益率觸及2.00%關口,為2008年9月雷曼危機以來首次。
(美國兩年期國債收益率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)
(美國兩年期國債收益率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)

  此外,10年期美債收益率也回升至中國暫緩購債傳言之後的水平。

(美國10年期國債收益率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)
(美國10年期國債收益率走勢圖,來源:Zerohedge、FX168財經網)

  “有兩種方式可以審視最新的CPI數據,”在線平臺Infinox交易主管Jacob Deppe表示,“首先,核心CPI一直低於目標,因此在美聯儲對美國經濟狀況有更清晰的了解之前,應該保持貨幣政策。”

  Deppe補充說:“第二種是忽視事實核心CPI低於美聯儲2%的目標,並認為它保持了相當穩定的水平,並接近目標,而不是阻止進一步的加息。”

  “考慮到失業率、股票市場、房價、企業債務水平和全球經濟增長指標,美聯儲應繼續逐漸收緊,”道富銀行首席經濟學家Chris Probyn周四表示,並補充道央行仍然處於未來需要擱置其鷹派議程的處境之中。

  盡管如此,“去年的通貨膨脹情況相似,美聯儲也曾三次上調,”Probyn說道。

  “我們在短期內美元仍然看空美元前景,很明顯,在更好的了解應作何期待之前,投資者對美聯儲在2018年的鷹派程度持懷疑態度,預計會迎來進一步防禦交易,“ADS Securities研究小組的Konstantinos Anthis指出。

  歐洲連傳兩大佳音 歐元站上三年高位

  歐元/美元周五躍升至1.21關口上方,為3年來首次,因市場對歐洲央行準備逐步縮減其大規模貨幣刺激計劃的預期升溫且德國組建執政聯盟談判取得進展。

  在德國總理默克爾的基民盟與Martin Schulz的社會民主黨達成初步協議後,歐元在歐洲上午交易時段上漲。去年9月,德國舉行了大選,現任總理默克爾成功贏得大選,但隨後就組建執政聯盟展開艱難談判。

  據彭博消息,德國看守總理默克爾與社民黨徹夜談判,一直到當地時間周五早間,試圖勾畫出一個執政聯盟,以結束大選以來的政治僵局,並為她的第四個總理任期打開大門。

  默克爾所屬基民盟,其在巴伐利亞州的姊妹政黨基社盟,以及社民黨三方的領導人,在連續談判了24個小時之後,周五早間仍然在社民黨柏林總部之內。

  彭博援引知情人士稱,為了結束政治僵局而進行了超過24小時的馬拉松式談判之後,三方領導人達成了一份28頁的協議,將在當地時間周五晚些時候於柏林公布。

  除此之外,歐洲央行周四公布的會議紀要顯示,他們可能會在2018年初重新討論前瞻指引,這一鷹派訊號令歐元多頭備受鼓舞。

  投資者認為,如果歐洲經濟繼續增長,歐洲央行將在今年結束其2.55萬億歐元(合3.07萬億美元)的債券購買計劃,並將開始加息。

  歐元/美元飆升約1%,至1.2148,為自2014年12月31日以來的最高位。自上周四以來,該貨幣對的漲幅超過1.5%,為8月以來的最大兩日漲幅。
(歐元/美元30分鐘走勢圖 )
(歐元/美元30分鐘走勢圖 )

  “我們都知道,歐洲央行的縮減計劃即將到來,但現在是時候了,昨天的會議紀要顯示,歐洲央行成員之間的分歧越來越大,他們的等待時間太長了,”荷蘭國際貨幣策略師Petr Krpata在倫敦表示。

  “市場越早意識到歐洲央行逐漸退出歐元區,就會開始問自己下一步要做什麽,這就是歐洲央行加息。”

  “這還沒有被定價。”他補充道。該行預計在今年年底前歐元/美元將達到1.30水平。

  英國脫歐傳來重磅消息 英鎊回升至脫歐公投以來最高位

  周五美市盤初,英鎊/美元跳漲逾80點,攀升至2016年6月英國脫歐公投以來最高水平1.3695,漲幅達1.1%。此前有彭博援引知情人士報道稱,西班牙和荷蘭官員將致力於與英國達成“軟脫歐”協議。
(英鎊/美元30分鐘走勢圖 )
(英鎊/美元30分鐘走勢圖 )

  2016年6月英國公投結果出爐之後,英鎊/美元自1.50關口附近暴跌。

  同時,英國2兩年期國債收益率日內上升6個基點至0.885%,創脫歐投票以來最高水平。5年期英國國債收益率同樣升至英國脫歐公投以來高位0.885%,日內漲6個基點,10年期國債收益率則上漲6個基點至1.37%。

  軟脫歐協議致力於在英國在2019年退出歐盟後,使得英國的金融和貿易盡可能接近歐盟。西班牙經濟部長Luis de Wopke Hoekstra和荷蘭財長Wopke Hoekstra本周舉行了會晤,他們擔憂歐盟失去英國的貢獻。其已經同意幫助英國,令其在脫歐後與歐盟保持盡可能密切的關系。

  Forexlive主編Adam Button表示,這是一個重大消息,雖然歐盟有25個國家依然致力於反對英國軟退歐,但是西班牙和荷蘭與英國之間在金融服務方面不存在太強的競爭關系,因此這兩個國家更傾向和英國保持更緊密的聯系,以免危及各自的旅遊貿易。

  投資者目前較為看好英鎊/美元,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,英鎊凈多倉已接近逾三年最高。

  野村證券周四公布了2018年G10貨幣交易推薦,認為英鎊將延續2017年的上漲勢頭進一步走強。對於剛剛過去的2017年來說,飽受政治“紊亂”之苦的英鎊穩步走強令人印象深刻。雖然2018年“脫歐”顯然將繼續困擾英國政壇以及英鎊匯率,不過野村認為,即使未來英國政局再現動蕩、或是脫歐談判停滯、甚至英國舉行新一輪選舉,其對於英鎊的衝擊料將明顯弱化。

  技術上,德國商業銀行(Commerzbank)技術分析師Karen Jones撰文指出,英鎊/美元接下來料上行測試近期高位1.3614,此前突破2014-2017年以來的下行趨勢線。如果英鎊/美元突破2014-2017年下行趨勢線,則將為漲向9月高位1.3658/71敞開大門,之後是2016年2月底部1.3836。

  而下行方面,如果英鎊/美元跌破1.3459低位,則重新指向1.3300支撐位,跌破則繼續下看1.3265,之後是去年8月底部1.2770以及1.2575。

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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