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2017年貴金屬行情盤點
趙晉
2017年貴金屬行情盤點

盡管美國央行今年第三次上調聯邦基金利率,且在今年最後一次會議上連續第三次加息,但美元依然疲軟。美元與貴金屬價格的反向歷史關系似乎將阻止金價、白銀和鉑在2017年收盤時跌至低點。[詳細]

金價
國際金價突破1300美元 全年累計上漲14%

國際金價於2017年最後一個交易日突破每盎司1300美元,這是自11月份以來首次突破1300美元。金價2017年累計上漲14%。[詳細]

趙晉
貴金屬“大贏家”鈀金年內上漲50%

黃金今年仍然大約高出10%,鈀金則是貴金屬行業的大贏家,大約上漲了50%。但部分分析師指出,2018年鉑金表現將優於鈀金,鈀金光環或被搶走?[詳細]

孫英渤
白銀再度引領黃金走勢?兩張圖給你答案

 白銀走勢通常是貴金屬行業的“晴雨表”,能夠反映市場狀況。自2016年以來,在鈀金價格翻了一倍的同時,黃金和鉑金一直在追隨者白銀的步伐。[詳細]

2017年貴金屬市場動態
中國2017年黃金產量預期盤點中國2017年黃金產量預期盤點

全球最大的黃金生產商在2017年上半年的礦產品供應暴跌10%。根據GMFS調查最新數據,中國在2017年黃金產量降低到十年以來最低點。中國的黃金產量出現下降將會導致中國不得不從國外增加進口來彌補黃金產量的供應短缺。[詳細]

世界白銀生產:3張你在別的地方看不到的圖表世界白銀生產:3張你在別的地方看不到的圖表

在2000 - 2017年期間,全世界每年的白銀產量比1493-1600年增長了103倍。但是,下一個圖表顯示了每個時期的白銀總產量。從1493年至1600年,全世界共生產了7.47億盎司白銀,而從2000年至2017年18年間就生產130億盎司。[詳細]

鉑金將減少供應量 汽車銷售增長利好鉑價復蘇

鉑金價格在鈀金的陰影下經歷一年後,將出現強勢復蘇。這種用於控制柴油汽車汙染的貴金屬,預計將出現近11個月來最大的三日漲幅。[詳細]

德國人成為今年最大實物金買家德國人成為今年最大實物金買家

世界黃金協會(WGC)數據顯示,今年以來德國投資者對黃金的投資創下紀錄,總計投入了超過60億英鎊買入金幣和黃金ETF。2016年全年,德國投資者們投入了68億歐元到黃金市場中。[詳細]

2017大事件梳理:貴金屬市場發生了什麽?
時間 事件 對黃金市場的影響
2017年6月9日

英國大選

英國首相梅(Theresa May)要求舉行的這次最新大選中,她所領導的保守黨意外失去了占議會多數席位的地位。令人大跌眼鏡的英國大選終於落下帷幕。

這一聲明發布之後,市場風險情緒迅速擡頭,“恐慌指數”VIX跌至逾23年低位,美元和美股漲勢如虹,現貨黃金、白銀大幅下跌:黃金大跌近1%,最低1264.24美元,歐市盤中1小時內累計跌了近10美元。白銀跌幅超過1%,最低17.13美元。
2017年5月開始持續發酵

特朗普“通俄門”

特朗普“通俄門”事件,一直貫穿了整個2017年下半年,且不斷爆出新劇情,包括特朗普曾被指恐嚇美國前聯邦調查局局長科米;特朗普的大兒子公布與去年會見俄羅斯律師有關的郵件,證實了曾與俄律師會面並試圖接受俄羅斯政府提供的抹黑希拉裏的“高規格敏感”信息;報道稱美國總統特朗普“通俄門”的特別檢察官將擴大調查範圍等等。

 

每一次“通俄”傳聞都在一定程度上支撐了黃金。
2017年3月16日

美聯儲第一次加息

北京時間3月16日淩晨2:00,美聯儲公布利率決議,將聯邦基金利率提高25個基點,美聯儲利率決定上限為1.00%,下限為0.75%。這是僅時隔90天之後,美聯儲又一次加息。

 

 

加息之前的半個月內,黃金大跌近4.36%,落地之後的一個月內暴漲近6.64%。美元指數跌破101關口,創2月28日以來新低。美元兌日元在美聯儲FOMC決議聲明發布後迅速回落大約60點。美三大股指擴大漲幅,標普觸及日內新高2377.32,納指觸及5880.24,道指觸及20916.04。
2017年6月14日

美聯儲第二次加息

6月14日,在美國華盛頓,美國聯邦儲備委員會主席耶倫出席新聞發布會。美國聯邦儲備委員會14日宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到1%至1.25%的水平,這是美聯儲今年以來第二次加息,符合市場普遍預期。

黃金短線震蕩,衝高後回落後跳水,美市盤中最低下探至1257.01美元/盎司。
2017年12月13日

美聯儲第三次加息

美國東部時間2017年12月13日下午兩點美聯儲召開了本年度最後一次發布會並宣布了關於加息的決定。美聯儲表示今年將第三次提高短期利率並提到2018年將維持與今年相似的加息步伐。美聯儲理事會一致通過決議federal-fund rate上調25個基本點,從1.0%-1.25%上調至1.25%-1.5%,符合市場預期

美聯儲本次利率決議雖宣布加息,但因市場此前已基本消化該預期,且美聯儲於政策聲明中預計,2018年將加息三次,使得市場對美聯儲鷹派擡頭的預期降溫,同時美國11月通脹數據表現總體欠佳,打壓美元跌幅較重,持續提振金價走強。
2017年9月3日

朝核危機

9月3日朝鮮進行第六次導彈試射,同時完成截至當時最大的核試驗,朝鮮試射氫彈在市場上激起軒然大波,市場上的資金蜂擁湧向避險資產。

 

次日黃金盤中金價上漲最高至1339.82美元的近一年高位。
2017年9月8日

朝鮮半島局勢

美元受到美國就業數據疲軟和颶風對世界最大經濟體影響的擔憂而繼續下行。與此同時,朝鮮緊張局勢加劇了避險需求。

朝鮮局勢持續緊張給避險黃金帶來進一步支撐。金價創下自去年8月以來的最高水平,也是2017年最高價位1357.50美元。之後震蕩下行,一直到12月中旬,開始震蕩上揚走勢,最終,2017年黃金完美收官。
2017年每月一次

美國非農數據

見下文附表《2017年非農數據詳情表一覽》

 

版權聲明:和訊黃金編輯部制表

2017年非農數據詳情表一覽
月份 公布時間 就業人口(萬) 預期值(萬) 失業率 預期值
12月  1月6日  15.6

17.8

4.7% 4.6%
1月  2月3日  22.7 18.0 4.8% 4.7%
2月  3月10日  23.5 19 4.7% 4.8%
3月  4月7日  9.8 18 4.5% 4.7%
4月  5月5日 21.1 19 4.4% 4.6%
5月  6月2日  13.8 18.2 4.3% 4.4%
6月  7月7日  22.2 17.7 4.4% 4.3%
7月  8月4日  20.9修正為18.9 18 4.3%  
8月  9月1日  15.6 18 4.4% 4.3%
9月  10月6日 -3.3 9 4.2% 4.4%
10月  11月3日 26.1 31.2 4.1% 4.2%
11月  12月8日 22.80 19.50 4.1% 4.1%
版權聲明:和訊黃金編輯部制表
2018年基本面展望
繁華猶在——2018年全球經濟展望
2018年,全球經濟有望延續增長的腳步,橫跨美國、歐元區、英國、日本和新興市場國家繼續全面性的經濟擴張,然而通貨膨脹水平整體平和。風險上,上行風險主要是特朗普減稅可能帶來的二次上衝,下行風險主要是英國脫歐、歐元區貨幣過早收緊,均可能帶來復蘇中斷。考慮到美歐加息預期,金磚國家轉向溫和寬松的貨幣政策可能會吸引資本回流美歐。 詳細]
2018年恐面臨更多不確定性和政治波動
全球性商業風險咨詢公司Control Risks負責歐洲和非洲的主管Nick Allen周一(12月18日)表示,在經過早已動蕩不安的一年之後,預計2018年會有更多的政治動蕩。Allen在接受CNBC采訪時說道:“我們看到的是,推動議程的國家政客發生了真正的轉變,企業必須適應這種情況。因此會有更多的政治波動性——我們在2017年有很多這樣的波動,預計2018年會有更多。” [詳細]
黃金2018年基本面前瞻 全球供應或連續第二年下降
盡管2017年金礦勘探的力度有所加強,但2018年全球黃金產量可能從2016年的紀錄高位連續第二年下降,這主要是因為礦企過於專註在現有的礦區尋找新的項目。據Metals Focus的專家估計,2018年全球金礦產量將連續第二年下降,而且從廢舊珠寶中回收的供應也將下降。這將導致2016年至2018年的總供應減少2.7%,但同期全球黃金需求(排除ETF和其他機構投資)將增2.9%。[詳細]
2018年黃金市場將何去何從?業界意見存分歧

若2017是黃金盤整年 那2018年呢?

黃金    金價今年年底前可能再次下跌,並開始聽到金價會跌到1000美元甚至更低的說法。實際上很多類似的說法已經開始了。在2017年獲得的大部分收益可能會在年底前喪失。但我認為2018年可能會有更強的舉動,而且可能會從明年第一個月開始,出現一個比我們在2016年初經歷的反彈更有力量的上升的證據。[詳細]

 

2018年開局就是金價反彈?

歐元    許多人寫到關於目前黃金和白銀的拋售為什麽是可以預測的。無論是由於稅前虧損拋售、季節性、洗錢或美聯儲加息預期,大部分分析師預計11月份和12月份價格將會走弱,而這一次大部分人都是正確的。但是,如果目前的拋售如此容易預測,那麽為什麽今年開始的漲勢不會像預見的那麽可靠呢? [詳細]

2018年下半年金價將上漲?

美元     專家警告說,由於當前1280美元的價格是在過去幾個月當地緣政治問題開始出現時漲起來的,金價預計在2018年上半年可能下降,下半年將上漲。“由於預計2018年上半年美國將加息兩次,黃金價格將進一步受到壓力。也就是說,從明年下半年開始,我們應該預期價格的緩慢回升將繼續到2019年。” [詳細]

 

荷蘭銀行:2018年黃金白銀將迎失望

美元    針對黃金的2018年表現,荷蘭銀行(ABN Amro)撰文指出,在經歷了強勁的2017年之後,貴金屬2018年伊始將面臨許多不利因素。 展望2018年,荷蘭銀行預計貴金屬價格表現將令人失望。美元和美債收益率的上升將在2018年對金價和銀價構成下行壓力 。[詳細]

摩根大通:2018年底黃金才會反彈

美元    摩根大通表示,預計2018年美聯儲將更加積極地加息,黃金價格只會在明年年底出現壓力釋放後的反彈,該行建議交易者目前做空黃金。   摩根大通在2018年全球商品展望中稱,預計2018年黃金均價為1295美元,金價只會在下半年漲至1340美元。該行表示,夏季末以來,其一直在做空黃金。[詳細]

 

高盛直言2018年金價將跌至1200

歐元    國際知名投行高盛集團(Goldman Sachs)周二(12月19日)發布報告稱,隨著美國稅改計劃和美聯儲主席交替看來進展順利,原先支撐黃金價格的擔憂情況得以緩和,預計2018年中金價將跌至1200美元/盎司。 [詳細]

BMO稱黃金在2018年平均價格為1280

美元    BMO資本市場在報告中指出,2018年黃金價格將平均為1280美元/盎司,由於購買興趣,通脹對衝以及全球寬松貨幣政策導致抵消強勁美元。該行表示:“美聯儲提議緩慢而穩定的加息周期,抑制投資者需求,預計將抑制價格上漲,並限制任何顯著的上行潛力。” [詳細]

 

瑞銀:看不出2018年會暴漲暴跌

美元    瑞銀(UBS)策略師Joni Teves則在研報中表示,沒有看到市場上存在刺激金價2018年大漲或者大跌的催化因素。這意味著,在此前連續兩年看多之後,他對黃金的立場轉為了中性。“是時候采取更加中性的立場了。”黃金價格未來將受到很好的支持,但同時也存在一些限制因素。[詳細]

2018年黃金市場有哪些投資機會?
2018年黃金投資展望及大類資產配置思路
美國稅改是建立在政府巨額赤字的基礎上,短期內仍然會對美元信心產生衝擊。我們觀察到,美元近期非但沒有因加息而走強,反而走勢疲軟,或許是全球投資者對其長期赤字和國債水平高企的擔憂。時值年底,獲利資金有鎖定收益、適當加配避險資產的需求,這也會帶動金價在低位反彈。我們看好明年一季度黃金的相對表現。其主要原因有以下四個。詳細]
2018年將“標配”黃金 上半年弱美元將有利黃金
在全球經濟轉暖時期,很容易找到比黃金更好的投資標的:2017年以來,以美元計價的黃金價格增長率表現並未超越美股大盤;標普500波動率指數成長率超過15%,遠超以美元計價的倫敦現貨黃金價格同比增速;此外,比特幣價格的漲幅也遠高於金價。整體而言,2018年將“標配”黃金,“上半年弱美元將有利黃金,下半年美債利率回升會對黃金產生一定壓力。”詳細]
2018年全球市場投資 有以下十個機遇
市場將迎來2018年,投資者或迎來更多機遇。1、石油。歐佩克延長減產協議,石油市場逐漸復蘇,全球市場復蘇或推動需求增加,石油生產商或石油服務企業股票或迎來機遇。2、迪拜股票。迪拜一些貿易公司可能經歷30年最糟一年後,市場迎來改善。中東市場逐漸復蘇,迪拜股票市場將在經濟復蘇時迎來機遇。3、越南市場。越南企業增長較為穩定。預期2018年機遇增長。[詳細]
結語

黃金是人們爭議最多的一個資產:年初,分析師們原本預計特朗普當選會帶來金價飆升,但都想錯了;年末,原本預計美聯儲加息、美國稅改會給金價帶來空前壓力,但又想錯了。

 

對於明年金價的預測,更加兩極分化。根據外媒對38名市場專業人士的調查結果顯示,在對明年金價的看法上,最樂觀與最悲觀預期之間的差距竟然達到了700美元。由此得出的對2018年底金價的預期中值是每盎司1,290美元,與當前水平相比幾無變化。

 

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