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黃金轉盤整多頭萎靡不振 後市還看非農

2017-12-07 07:38:58 黃金頭條 
  現貨黃金周三(12月6日)溫和下跌,金價已較昨日跌勢有所緩解,但走勢仍顯低迷,美市盤中最低下探至1262.63美元/盎司,不過金價仍運行在1260美元/盎司上方。周三市場風險有所回升,股市隔夜有一定的拋壓,尤其是亞洲股市,因對中國經濟前景擔憂,銅價大幅下挫對股市也是打擊。日內公布的有“小非農”之稱的ADP數據顯示,美國11月ADP就業人數增加19萬,與預期相符,前值23.5萬。因於預期相符,數據對市場影響不大。市場仍在等候周五即將發布的非農就業數據。

  分析師稱,黃金在經過周二的大幅拋壓之後,仍在200日均線下方徘徊;由於金價已經跌破這個關鍵的技術支撐,因此技術性的拋壓仍將會繼續。最近的大幅拋售也是由於機構投資者投機性多倉倉位過重引發。然而,黃金在美國總統特朗普宣布將美國在以色列的大使館移至耶路撒冷後獲得一定支撐,特朗普表示將宣布耶路撒冷為以色列未來的首都,此舉將會重新引發地區衝突。從技術上看,短期內空方仍主導金市,就目前來看,金價已經初步跌破200日均線1267美元/盎司,中期風險轉為上行,短期下行風險加劇。若後市金價跌破1260美元/盎司,則可能打開進一步的下行空間,初步料看向1250美元/盎司的回撤支撐。日圖技術指標上看,MACD綠色動能柱擴張,雙線死叉向下,隨機指標向下;布林通道中,金價位於下軌附近,短期均線向下。關鍵阻力位依次為1280、1306、1315;關鍵支撐位依次位1260、1250、1220。

  周三走勢表述

  國際現貨黃金周三(12月6日)亞市早盤開於1265.92美元/盎司後,金價小幅下跌,錄得日內低點1262.63美元/盎司後反彈,金價小幅攀升。歐市金價延續漲勢,錄得日內高點1269.25美元/盎司後再度轉跌。美市金價加速下跌,震蕩走弱後轉盤整,金價陷入低迷,終收於1263.38美元/盎司。

  國際現貨黃金周三(12月6日)亞市早盤開於1265.92美元/盎司,最低下探1262.63美元/盎司,最高上漲至1269.25美元/盎司,收於1263.38美元/盎司,下跌2.54美元,跌幅0.20%。

  基本面利好因素:

  1.周二(12月5日)公布的美國供應管理協會(ISM)的最新數據顯示,美國服務業11月增長勢頭疲弱,但黃金仍然承壓,接近低點;美國11月Markit服務業PMI終值為54.5,刷新6月以來新低,表明美國商業增長整體出現溫和降溫。

  2.周五(12月1日)公布的11月美國ISM制造業指數走軟,下滑至58.2%,低於前值和預期,黃金一度小幅反彈。ISM指數超過50%被視為經濟增長的一個標誌。在分項數據方面,出口訂單下滑,就業增速有所放緩。

  3.周四(11月30日)公布的美國10月核心PCE物價指數同比1.4%,持平預期;美國10月核心PCE物價指數環比0.2%,持平預期。但美國9月個人支出月率修正值創2009年8月以來最高。10月美國消費呈現穩健增長的局面。

  4.周一(11月27日)公布的美國11月達拉斯聯儲商業活動指數為19.4,低於前值和預期。

  基本面利空因素:

  1.周三(12月6日)公布的且素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,美國11月ADP就業人數增加19萬,符合市場預期,暗示就業市場依然強勁。數據顯示,美國11月ADP就業人數增加19.0萬人,預期增加19.0萬人,前值增加23.5萬人。

  2.周一(12月4日)公布的美國10月工廠訂單月率下跌0.1%,好於前值和預期,美國10月工廠訂單數跌至0以下是由於民用和國防用飛機需求量下滑。而核心資本商品裝船量較前一次明顯增強,表明制造業仍保持強勁勢頭。

  3.周五(12月1日)公布的美國10月營建支出環比上漲1.4%,遠超預期的上升0.5%,前值為上升0.3%。稍早公布的11月Markit制造業PMI雖然略低於預期和前值,但是數據顯示11月制造商平均價格進一步上漲,通脹創近四年內最大漲幅。數據對黃金構成一定的壓力。

  4.周四(11月30日)公布的美國當周初請失業金人數為23.8萬人,較前值減少了2千人。當周初請人數下滑,表明美國勞動力市場整體保持強勁,可能推動薪資水平上揚。10月美國失業率仍維持在歷史低位。

  後市展望

  1.Kitco 上周五(12月1日)發布的每周黃金調查顯示,華爾街自自10月底以來首次反轉看跌黃金,而普通投資者仍看多。在針對專業人士的調查中,有19人參與了調查,11人或58%認為本周黃金將會下跌,4人或21%認為本周黃金會下跌,4人或21%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。同時,有619名普通投資者參與了投票,287人或46%認為黃金將上漲;另有238人或38%認為黃金將會下跌,而94人或15%認為黃金將盤整。

  2.世界黃金協會(WGC)周三稱,11月全球黃金上市交易基金(ETF)的黃金持有量增加9.1噸至2357噸,在美元下跌之際,這些凈流入全部來自歐洲。該協會還稱,北美地區則凈流出5.4噸價值1.98億美元,已是連續第二個月下滑,亞洲基金則流出0.3噸價值20萬美元。

  3.德國商業銀行在周三(12月6日)發布的報告中指出,黃金在周二遭到拋售後仍低於200日均線。“黃金昨日跌破技術上重要的200日移動平均線,雖然技術後續拋售令人擔憂,但未能實現。周三到目前為止,黃金價格穩定在200日均線附近,目前為1267美元/盎司。”

  4.加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)總監George Gero在周三(12月6日)發布的報告中表示,盡管ADP私營部門的就業報告略好於預期,但紐約Comex期金受到趁低吸納後略微上揚。 “今天早上在歐洲和遠東的股票被拋售之後,討價還價的抄底者正在增加一些黃金。”他還表示,一些黃金交易商在市場對新的美國稅收立法和當本月債務上限期限屆滿時政府可能關閉的討論中,處於短期或看跌的位置。

  5.咨詢公司Metals Focus在周三(12月6日)發布的報告中表示,美國珠寶行業正在發生結構性變化,銷售數據似乎相互矛盾。咨詢機構指出,據珠寶商委員會報告,第三季度美國零售商數量同比下降4%,最大零售商Signet的同店銷售額下降5%。與此同時,經濟分析局報告稱第三季度珠寶銷售額同比上漲7%,而據Metals Focus公司報告,黃金珠寶季度進口量同比增長6%。該咨詢機構表示這些差異的關鍵驅動力是影響美國珠寶零售空間的結構性變化。與其他行業一樣,網上銷售正在蓬勃發展,而實體商場(特別是較小的低端商場)正在受到影響。

  6.荷蘭銀行(ABN Amro)周二(12月5日)預測,因美元正尋求復蘇,2018年黃金價格可能不會有太大的漲幅。該行預計金價將於2019年上漲。荷蘭銀行預計明年金價將跌至1250至1200美元/盎司,面臨巨大的下行壓力。荷蘭銀行還表示,2018年的下跌可能為2019年的反彈提供一個獨特的機會,金價在2019年可能會上漲到1400美元/盎司。

  7.資訊網站Economies.com在周三(12月6日)發布的報告中稱,黃金早盤溫和上漲,金價離開1263.15美元/盎司的水平,繼續支撐日內上漲的觀點,四小時線上的隨機波動也積極正面,等待金價測試破1218.17美元/盎司的水平。需要提醒的是預期中的上漲條件是金價持穩在1263.15美元/盎司水平上方。

  周四重點關註

  20:30 美國11月挑戰者企業裁員人數(萬人)

  21:30 加拿大10月營建許可月率

  美國至12月2日當周初請失業金人數(萬人)

  22:45 美國至12月3日當周彭博消費者信心指數

  23:30 美國至12月1日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

  21:00 美國 紐約 紐約聯儲主席杜德利(William C. Dudley)在一場活動閉門會議的歡迎致詞及介紹講稿公布
(責任編輯:劉小滿 HF108)
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