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稅改眾院闖關成功 黃金縮減漲幅再度低迷

2017-11-17 07:43:00 FX168 

  現貨黃金周四(11月16日)企穩上漲,美市盤中最高上探至1281.53美元/盎司,周四美國稅改方案或美眾議院投票通過,下一步將提交參議院進行投票。受此消息提振,美股周四恢復強勢上漲,納指再度創出新高,市場風險情緒持續高漲,黃金則縮減日內漲幅再度陷入窄幅盤整中。日內公布的美國至11月11日當周初請失業金人數為24.9萬人,連續兩周錄得增加,但仍處於歷史低位,已經連續141周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長;美國11月費城聯儲制造業指數為22.7,不及前值和預期。

  分析師稱,目前黃金陷入了一個盤整範圍內,受到美國利率上漲預期的施壓,同時美國財政政策的方向不確定性又提供了支撐。這兩者都對全球收益率和黃金價格都有支撐的同時又有壓制。CME集團FedWatch最新顯示,美聯儲在12月13日的會議上提高利率有96.7%的機會。這將是美聯儲今年的第三次加息。經濟數據方面,近期美國經濟表現還是較為強勁,美國消費者價格在十月份上漲,強化了美聯儲近期對通貨緊縮的趨勢的擔憂有可能終止。美聯儲官員中,支持進一步加息的大有人在。美聯儲決策者羅森格爾周三表示,失業率下降和持續增長意味著經濟加速超過可持續水平,所以美聯儲應該繼續提高利率。另一位美聯儲決策者查爾斯·埃文斯(Charles Evans)說,他會以開放的心態對待下個月的會議。分析師認為,鑒於黃金等貴金屬似乎被困在一個相對狹窄的交易範圍,並且還沒有確定一個有意義的方向,目前還是采取觀望為宜。在實物需求方面,有研究稱,由於儲量枯竭和生產成本上升,中國的黃金預計到2026年生產增長將放緩。被低估的海外公司面臨債務和信貸危機將激勵更多中國公司投資海外黃金礦業。

  周四走勢表述

  國際現貨黃金周四(11月16日)亞市早盤開於1278.00美元/盎司後,金價小幅震蕩走高後轉盤整。歐市金價跌勢有所加劇,錄得日內低點1274.90美元/盎司後,金價反彈。美市金價震蕩上行,多頭上攻,錄得日內高點1281.53美元/盎司後轉跌,逐漸縮減漲幅後轉盤整,終收於1278.41美元/盎司。

  國際現貨黃金周四(11月16日)亞市早盤開於1278.00美元/盎司,最低下探1274.90美元/盎司,最高上漲至1281.53美元/盎司,收於1278.41美元/盎司,上漲0.41美元,漲幅0.03%。

  基本面利好因素:

  1.美國費城聯儲周四(11月16日)公布的美國11月費城聯儲制造業指數為22.7,不及前值和預期,表明制造業有走弱的跡象。

  2.上周五(11月10日)公布的美國11月密歇根大學消費者信心指數初值意外下降至97.8,低於預期的100.9,脫離上月創下的最近13年終值最高位。

  3.美國商務部上周四(11月9日)公布的數據顯示,美國9月批發銷售月率為1.3%,低於前值,高於預期,此次公布的美國批發銷售和庫存增速均不高,庫銷比跌至1.27,創2014年底以來最低。

  4.世界黃金協會在周四(11月9日)發布的報告中稱,第三季度中國市場的黃金產品消費同比增長23.1%,盡管第三季度全球黃金需求量同比下降9%至915噸,為八年來最低點。然而,隨著金條和金幣需求量同比增長57%至64.3噸,中國市場出現強勁復蘇。黃金飾品也增長了13%,達到159.3噸。這使得中國成為本季度全球需求的最大貢獻者。

  基本面利空因素:

  1.周四(11月9日)公布的美國至11月11日當周初請失業金人數為24.9萬人,連續兩周錄得增加,但仍處於歷史低位,已經連續141周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。

  3.美國勞工部周三(11月15日)最新的報告稱,美國美國10月CPI年率增長2%,持平預期,不及2.2%的前值!不過10月核心CPI年率增長1.8%,增速為4月以來最快。報告指出,10月通脹的最大驅動來自住所和醫療,其中,住所價格指數攀升了0.3%。繼9月汽油價格大幅飆升13.1%過後,10月汽油價格轉為下滑2.4%。

  2.美國商務部公布的數據顯示,美國10月零售銷售增長,9月增幅得到上修,顯示在購物季前夕需求穩定。報告稱,總體銷售上漲0.2%(預估持平),前一個月修訂後為上漲1.9%,顯示美國消費將在第四季度繼續推動經濟增長。

  4.周二(11月14日)日內公布的美國10月PPI環比上升0.4%,高於預期0.1%。美國10月PPI與核心PPI同比均創2012年2月以來新高,表明目前正在形成通脹壓力。

  後市展望

  1.Kitco 上周五(11月10日)發布的每周黃金調查顯示,大多數華爾街專業受訪者對本周黃金一致看多,無人看跌,僅有少數保持中立,這是自該調查設立7年以來首次出現的情況,也是華爾街思維逆轉,首次明確看多。在針對專業人士的調查中,有21人參與了調查,18人或86%認為本周黃金將會上漲,3人或14%認為本周黃金會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。同時,有645名普通投資者參與了投票,411人或64%認為黃金將上漲;另有146人或23%認為黃金將會下跌,而88人或13%認為黃金將盤整。

  2.工行標準銀行貴金屬策略師Tom Kendall認為,黃金陷入了一個範圍內,受到美國利率上漲預期的施壓,同時美國財政政策的方向不確定性又提供了支撐。 “這兩者都對全球收益率和黃金價格有彈有壓。”

  3.CME集團FedWatch顯示,交易員看到美聯儲在12月13日的會議上提高利率有96.7%的機會。這將是美聯儲今年的第三次加息。

  4.福四通國際分析師Edward Meir在一份報告中稱“現在也許最好是保持觀望,黃金等貴金屬似乎被困在一個相對狹窄的交易範圍,並且還沒有確定一個有意義的方向。”

  5.在實物需求方面,BMI研究稱,由於儲量枯竭和生產成本上升,中國的黃金預計到2026年生產增長將放緩。BMI研究補充說 “被低估的海外公司面臨債務和信貸危機將激勵更多中國公司投資海外黃金礦業。

  6.MKS(瑞士)S.A在周四(11月16日)發布的報告中稱,黃金圍繞在100日均線附近,並將該區域描述為黃金關鍵支撐點。貴金屬高級交易員Sam LaughlinMKS稱 “在近期內,在1279美元/盎司(100日均線)至1282美元/盎司區間是作為黃金的關鍵支點,再次鞏固性的突破將打開通往1290美元/盎司和1300美元/盎司的測試。今日亞洲時段下行支撐在1275美元/盎司附近,周二低點1270美元/盎司應該是出價的底線了,下方在200日均線1264.50美元/盎司之處獲得較強支撐。”

  7.巴克萊銀行在周四(11月16日)發布的報告中稱,10月份管理商品資產總額(AUM)預計達到3050億美元,是2013年以來的最高水平。今年以來,貴金屬交易所交易產品ETF的流入促成了這一點。商品資產管理總額從2016年底以來上漲了400億美元。

  8. 資訊網站Economies.com在周四(11月16日)發布的報告中稱,金價在狹窄的區間盤整波動,早盤仍企穩在1280.00美元/盎司之上,隨機波動在4小時線上提供積極的信號,形成了上漲動機,等待將金價推升更高。因此,仍保持日內上漲的看法,條件是金價持穩在1271.00美元/盎司,若金價上破1281.17美元/盎司將確認上升浪至第一目標位1299.20美元/盎司。

  周五重點關註

  21:30 加拿大10月CPI月率

  21:30 美國10月新屋開工總數年化(萬戶)

  美國10月營建許可總數(萬戶)

  16:30 德國法蘭克福 歐洲央行行長德拉基、德國央行行長魏德曼、德意誌銀行執行長克萊恩將出席銀行業會議並發表演說。

  校對:夏洛特

(責任編輯:劉小滿 HF108)
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